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1.来龙去脉2.新能源新材料赛道介绍3.石化企业布局情况4.相关上市公司5.使用须知PS★✿★：重点内容加粗显示★✿★，方便加快阅读★✿★。
化工作为典型的中游企业★✿★，其下游的应用非常广泛★✿★，而随着新能源赛道的崛起★✿★，作为上游的新能源化工新材料也明显成为近几年的香饽饽★✿★。而且在序章中我就说过★✿★，材料行业从投产到产能爬坡的时间较长★✿★，所以供需难以短时间内得到平抑★✿★。
而在众多的厂商中★✿★，石化龙头企业的优势是非常突出的★✿★，石化企业依托中上游“大化工”平台的原料支撑★✿★，成本优势显著★✿★。石化龙头企业近几年投产的项目引进最新的技术和工艺★✿★，通过精细化成本控制★✿★，基础化工品成本领先行业★✿★。发展新材料是基于现有产业链的延伸★✿★，充分利用副产品★✿★，在未来的材料市场竞争中成本优势会更加明显★✿★。
EVA 被广泛用于光伏胶膜★✿★、发泡鞋材★✿★、热熔胶川崎爱川崎爱★✿★、电线电缆及农膜等领域★✿★。国内 EVA 进口依存度超过 60%★✿★，进口替代空间广阔★✿★。
国内 仅斯尔邦★✿★、联泓新科川崎爱★✿★、台塑（宁波）三家企业能够稳定供应光伏级 EVA川崎爱★✿★，2020 年三家合计光伏 EVA 产量 15 万吨左右★✿★，根据经验★✿★，新增产能需要2年时间才能实现产能爬坡★✿★，这也是光伏级 EVA 供应紧张的原因★✿★。
国泰君安的测算发现★✿★，乐观情况下 2025 年全球光伏新增装机330GW★✿★，若按 300GW 新增装机测算金宝搏188app★✿★，2025 年全球光伏 EVA 需求 135 万吨左右★✿★，差距很明显★✿★。
2020 年下半年以来 EVA 价格上扬★✿★，虽然新产能释放★✿★，预计低端发泡★✿★、热熔胶料价格承压★✿★，但光伏料供需持续偏紧★✿★，价格有望继续上涨金宝搏188app★✿★。
全球 POE 消费领域主要是 TPO（51%）★✿★、聚合物改性（29%）★✿★、电线%）★✿★；国内消费主要集中在汽车（68%）★✿★、聚合物改性（19%）★✿★、电线%）★✿★。近年来★✿★，光伏产业快速发展带动 POE 需求增长★✿★，由于双面发电组件和双玻组件是太阳能组件未来的发展趋势★✿★，POE 胶膜的需求也将相应持续增长★✿★。
国外拥有 POE 生产技术的石化公司对生产所需的催化剂进行了专利保护★✿★，并且严密封锁了生产作为POE 重要原料的高碳α烯烃的生产工艺技术★✿★，限制其转让★✿★。所以POE 产能被海外化工企业垄断★✿★。近几年国内企业加速 POE 的自主研发★✿★，万华化学1000 吨装置处于中试阶段★✿★，预计 2025 年前 POE 产能将达到 20 万吨★✿★。随着POE 在光伏等领域需求的日益增长★✿★，未来国内大化工企业将成为 POE 市场的重要参与者★✿★。
由于双面发电组件和双玻组件是太阳能组件未来的发展趋势★✿★，POE 胶膜的需求也将相应持续增长川崎爱★✿★。根据海优新材年报★✿★，2020 年 POE 胶膜市占率提升至25.5%★✿★。
碳酸二甲酯简称 DMC★✿★，电池级以上纯度产品可以用于锂电池电解液★✿★，普通工业级 DMC 通常作为涂料★✿★、胶黏剂★✿★、聚碳酸酯 PC 等溶剂★✿★，DMC是电解液中使用最为频繁的有机溶剂★✿★。
国内工业级 DMC 产能接近 100 万吨★✿★，但能做电池级 DMC 的企业整体偏少★✿★，在全球电解液溶剂市场中海科新源★✿★、石大胜华市场份额占比超过55%★✿★。
预计到 2025 年全球电解液用溶剂需求量将超过 95 万吨金宝搏188app★✿★，其中中国电解液用溶剂需求量将超过 70 万吨★✿★。
当前国内锂电池隔膜市场呈现了“1+N”的竞争格局★✿★，近几年头部企业恩捷川崎爱★✿★、星源金宝搏188app★✿★、中材加快产能扩张★✿★，预计三家企业 2021 年底基膜产能可达到 80 亿平方米金宝搏188app★✿★。
2021 年以来隔膜企业持续保持满产生产★✿★，根据GGII 数据★✿★，2021H1 中国锂电隔膜出货量 34.5 亿平★✿★，同比增长 202%★✿★，二季度出货量环比增长171%★✿★。锂电隔膜受益下游动力市场的快速增长★✿★，未来国内锂电隔膜需求保持高增速★✿★。
东方盛虹★✿★：斯尔邦 EVA 产能 30 万吨（光伏级 EVA 超过 20 万吨）★✿★，此外配套MMA★✿★、丙烯腈等★✿★；长丝差异化布局★✿★，国望高科拥有 5 万吨PDO\PTT纤维★✿★；炼化项目配套苯酚/丙酮★✿★、环氧丙烷/苯乙烯（POSM）★✿★、聚醚多元醇（PPG）以及聚合物多元醇（POP）★✿★。
恒力石化★✿★：康辉新材是行业领先的 BOPET 薄膜★✿★、PBT 工程塑料★✿★、功能性聚酯及 PBS/PBAT 生物可降解塑料生产企业川崎爱★✿★，高端 MLCC 离型基膜国内市场占有率超过 65%★✿★。近期公司公告投资建设四个精细化工与聚酯新材料项目★✿★，继续加码聚酯新材料★✿★。
荣盛石化★✿★：浙石化配套 DMC★✿★、PC★✿★、苯酚/丙酮★✿★、MMA★✿★、丙烯腈等产品★✿★， EVA 有望产出光伏料★✿★。永盛薄膜现有聚酯薄膜 25 万吨★✿★，未来计划进一步扩大产能★✿★，应用于电子等领域★✿★。
卫星石化★✿★：连云港基地建设环氧乙烷下游聚醚大单体★✿★、乙醇胺★✿★、乙烯胺以及 EAA 新材料等项目★✿★。同时加快布局新能源材料市场★✿★，计划 2022 年建成以环氧乙烷与二氧化碳加成反应生产电池级碳酸乙烯酯（EC）★✿★、碳酸二甲酯（DMC）★✿★、碳酸二乙酯（DEC）★✿★、碳酸甲乙酯（EMC）等装置★✿★，包括 VC★✿★、FEC 等产品规划★✿★。充分利用副产绿氢★✿★、双氧水等★✿★，通过产学研平台加快乙烯齐聚法合成长链α-烯烃及 POE 技术开发项目的中试★✿★。
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